Recherche sur l'industrie des circuits imprimés PCB: PCB, une pierre angulaire importante de l'industrie électronique

1. Introduction à la carte de circuit imprimé (PCB)

1.1 Qu'est-ce qu'un PCB

PCB (Printed Circuit Board) est une carte de circuit imprimé, abrégée en carte de circuit imprimé, qui est un corps de support pour les composants électroniques et un support pour l'interconnexion électrique des composants électroniques. Parce que les PCB sont fabriqués à l'aide de techniques d'impression électronique, ils sont appelés cartes de circuits imprimés.

La fonction principale de ce produit est de faire en sorte que divers composants électroniques forment la connexion du circuit prédéterminé et jouent le rôle de relais de transmission. Les cartes de circuits imprimés sont les principales interconnexions pour l'assemblage de composants électroniques. Ils fournissent non seulement des connexions électriques pour les composants électroniques, mais assurent également des fonctions commerciales telles que la transmission de signaux numériques et analogiques, l'alimentation électrique et la transmission et la réception de signaux micro-ondes RF pour les équipements électroniques. La plupart des équipements et produits électroniques doivent être équipés, c'est pourquoi on l'appelle "la mère des produits électroniques".

1.2 Rythme de remplacement domestique des PCB

Selon les statistiques de la Hong Kong Circuit Board Association, en 2000, la part de marché mondiale des PCB des entreprises chinoises continentales ne représentait que 8,1 %, et les entreprises japonaises et américaines occupaient fermement la première place en termes de valeur de production de PCB. De 2000 à 2017, l'industrie des PCB en Chine continentale s'est développée rapidement, la capacité de production a continué d'augmenter et la technologie a été régulièrement améliorée. En 2017, seule la part de marché mondiale des PCB des entreprises chinoises continentales est passée à 50,52 %. Selon les données de PR Newswire, en 2020, la part de marché des PCB en Chine continentale restera supérieure à 50 % et augmentera régulièrement pour atteindre 53,80 % en 2020.

1.3 Matières premières PCB en amont

La chaîne industrielle des PCB est claire. Les matériaux en amont comprennent la feuille de cuivre, la résine, le tissu en fibre de verre, la pâte de bois, l'encre, la bille de cuivre, etc. Parmi eux, la feuille de cuivre, la résine et le tissu en fibre de verre sont les trois principaux matériaux.

1.4 Analyse des coûts des matières premières PCB

Le coût des PCB est principalement divisé en coût des matériaux et coût de la main-d'œuvre, dont le coût des matériaux comprend principalement le stratifié plaqué de cuivre, la feuille de cuivre, la boule de bronze phosphoreux, l'encre, etc. Parmi le coût des PCB, le coût de la main-d'œuvre représentait le plus élevé, environ 40 % du coût total ; parmi les matériaux simples, le coût du stratifié recouvert de cuivre était le plus élevé, représentant 30 % du coût total ; le coût de la feuille de cuivre, de la boule de bronze phosphoreux et de l'encre était inférieur, occupant respectivement 9%, 6% et 3% du coût total.

CCL occupe une place importante dans les matières premières contenant des PCB et son coût représente 30 % du coût total des PCB. Parmi les matières premières de CCL, le coût de la feuille de cuivre est le plus élevé, environ 39 % du coût de CCL ; le coût du tissu en fibre de verre et de la résine est inférieur, représentant respectivement 18 % du coût. Étant donné que le stratifié plaqué de cuivre est fortement affecté par le prix du cuivre, le prix qui affecte indirectement le PCB présente une certaine périodicité.

1.5 Différences entre les différents PCB

L'épaisseur du PCB rigide est différente de celle du PCB flexible, et le PCB flexible peut être plié. Les épaisseurs courantes des PCB rigides vont de {{0}}.2mm, 0.4mm, 0.6mm à 2.0mm. Une épaisseur courante d'un circuit imprimé flexible est de 0,2 mm. HDI est une carte de circuit imprimé interconnectée à haute densité. Les vias de HDI ont des trous borgnes ou des trous enterrés. Les technologies de traitement utilisées sont les micro-trous aveugles et enterrés et le perçage au laser, qui ont une grande précision de traitement et un faible coût. Le perçage ordinaire de la carte de circuit imprimé est principalement un perçage mécanique, et seuls les trous traversants permettent la connexion interne de chaque couche du circuit.

Deuxièmement, la vue d'ensemble de la chaîne de l'industrie des cartes PCB et des entreprises en amont et en aval

2.1 Panorama de la chaîne industrielle des PCB

En tant qu'interconnexion électronique clé des produits électroniques, le PCB relie de nombreuses industries en amont et en aval. Industries en amont : feuille de cuivre, substrats en feuille de cuivre, tissu en fibre de verre, résine et autres industries de matières premières ; industries en aval : produits de consommation électroniques, automobiles, communications, aérospatiale, militaire et autres industries. Substrat médian : principalement le stratifié plaqué de cuivre (CCL), qui est traité à partir de matières premières telles que la feuille de cuivre, la résine époxy et le fil de fibre de verre. La chaîne de l'industrie des PCB est longue. Le papier spécial en pâte de bois, le tissu en fibre de verre de qualité électronique, la feuille de cuivre électrolytique, le CCL (laminé recouvert de cuivre) et le PCB (carte de court-circuit imprimée) sont les produits en amont et en aval qui sont étroitement liés et interdépendants dans une chaîne industrielle.

2.2 Principales matières premières et fournisseurs en amont de la filière PCB

Parmi les matières premières en amont de la chaîne industrielle des PCB, la feuille de cuivre est la principale matière première pour la fabrication de CCL, représentant environ 30 % du coût total. L'industrie de la production de feuilles de cuivre a un degré élevé de concentration et le leader de l'industrie a un fort pouvoir de négociation. L'entreprise leader Nord Co., Ltd. est principalement engagée dans la recherche et le développement de feuilles de cuivre électrolytiques et a établi des relations de coopération stables avec de grandes sociétés de batteries électriques telles que Ningde Times, BYD et Yiwei Lithium Energy.

2.3 Aperçu des principales entreprises et entreprises de l'industrie intermédiaire de la chaîne industrielle des PCB

Représentants des entreprises CCL intermédiaires en 2021 : Nanya New Materials, Jinan Guoji, Shengyi Technology, Huazheng New Materials ; Entreprises de PCB représentatives en 2021 : Circuit Shennan, Jingwang Electronics, Victory Macro Technology, Xingsen Technology, Hudian Co., Ltd., Pengding Holdings, etc.

2.4 Niveau de performance des principales entreprises de PCB

Sociétés représentatives des PCB: Shennan Circuits, Jingwang Electronics, Victory Macro Technology, Xingsen Technology, Hudian Co., Ltd., Oshicom, etc. Les entreprises de milieu à haut de gamme sont principalement occupées par des entreprises étrangères, taïwanaises et financées par Hong Kong, et quelques-uns sont dominés par des entreprises d'État à financement national. L'échelle du marché chinois des cartes de circuits imprimés s'étend progressivement. Selon les données de Prismark, l'échelle du marché chinois des cartes de circuits imprimés en 2020 sera de 35,1 milliards de dollars américains. En 2020, Pengding Holdings est devenue la société avec le revenu d'exploitation des cartes de circuits imprimés le plus élevé en Chine, avec un chiffre d'affaires de 29,851 milliards de yuans, ce qui occupe une position de leader dans l'industrie.

2.5 Scénarios d'application PCB en aval et principaux clients

La concentration industrielle de la chaîne industrielle des PCB diminue séquentiellement de haut en bas. Les exigences d'application dans les domaines en aval peuvent être divisées en équipements de communication, contrôle industriel médical, aérospatial, électronique automobile, ordinateurs et autres sous-domaines. En 2017, les principaux fournisseurs de produits PCB d'équipements de communication : Huawei, Nokia, ZTE et d'autres fabricants leaders dans l'industrie mondiale de la communication ; en 2017, les substrats d'emballage pour terminaux mobiles étaient principalement utilisés dans les téléphones mobiles haut de gamme de marques telles qu'Apple et Samsung. (Source du rapport : Future Think Tank)

3. Domaines d'application en aval de l'industrie des PCB

3.1 Applications et modifications des terminaux de carte PCB dans le monde

Le domaine d'application de l'industrie des PCB a impliqué presque tous les produits électroniques jusqu'à présent, y compris principalement la communication, l'aérospatiale, le contrôle industriel médical, l'électronique grand public, l'électronique automobile et d'autres industries.

3.2 Applications terminales et modifications des cartes PCB en Chine continentale

Dans le domaine d'application de l'industrie des PCB en Chine continentale, les industries de la communication, de l'informatique et de l'électronique grand public ont toujours été les principaux domaines.

3.3 Échelle de la valeur de sortie PCB

Bénéficiant du transfert de la capacité de production mondiale de PCB vers le continent et de l'influence de la fabrication en aval en plein essor de produits terminaux électroniques, le marché des PCB en Chine continentale a montré une tendance de développement rapide dans son ensemble. De 2014 à 2019, l'échelle de la valeur de la production de PCB en Chine continentale a généralement montré une tendance à la hausse constante. Depuis 2019, les frictions économiques et commerciales sino-américaines se sont intensifiées, l'incertitude économique a augmenté et l'industrie des PCB a fluctué à court terme, mais la tendance de croissance à moyen et long terme est encore relativement certaine. Selon Prismark, la taille globale du marché chinois de l'industrie des PCB atteindra 42 milliards de dollars d'ici 2025.

3.4 Application en aval TCAC de l'industrie des PCB

Affecté par la construction de la 5G, le domaine de la communication PCB a inauguré une période de croissance rapide. La construction de la 5G est accélérée et la production à grande échelle sera lancée en 2020. Le PA côté station de base, les filtres et les antennes inaugureront des changements, et l'industrie des PCB inaugurera une grande opportunité pour le développement de la 5G. Selon les estimations de Prismark, le taux de croissance annuel composé de la valeur de la production de PCB dans le domaine informatique mondial de 2017 à 2021 est estimé à -3,2 %. La raison principale est le ralentissement progressif de la croissance de l'industrie informatique.

Dans le domaine de l'électronique grand public, en raison de la saturation du marché traditionnel de l'électronique grand public, la proportion d'applications PCB est restée pratiquement stable. Les PCB sont principalement utilisés dans les appareils électroménagers, les drones, les équipements VR et d'autres produits dans le domaine de l'électronique grand public.

Dans le domaine de l'électronique automobile, portée par la conduite intelligente et les nouvelles technologies énergétiques, elle devrait devenir un nouveau moteur pour le développement des PCB. Les PCB sont principalement utilisés dans la navigation GPS, l'audio de voiture, les tableaux de bord de voiture, les capteurs de voiture et d'autres équipements.

Dans le domaine des soins médicaux de contrôle industriel, avec le vieillissement accéléré de la population mondiale, la demande d'équipements médicaux portables et médicaux à domicile a augmenté rapidement, ce qui confère aux équipements médicaux de larges perspectives de développement. Dans le domaine du contrôle industriel et du traitement médical, les PCB sont principalement utilisés dans les ordinateurs industriels, les convertisseurs de fréquence, les instruments de mesure, les écrans médicaux et d'autres équipements.

L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les PCB dans le secteur aérospatial, principalement en raison de l'industrie manufacturière aérospatiale relativement développée dans la région. La région Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide de la demande de PCB pour l'aérospatiale. Affecté par des facteurs tels que la croissance de la demande d'avions commerciaux tirée par la croissance continue du trafic passagers, le marché s'est rapidement redressé. Dans le domaine aérospatial, les PCB sont principalement utilisés dans les avions, les systèmes de télédétection pour l'aviation, les radars d'aviation et d'autres équipements.

3.5 Segmentation des applications en aval

Exigences du domaine de la communication : les exigences en matière de PCB dans le domaine de la communication peuvent être divisées en équipements de communication et terminaux mobiles et autres sous-domaines. Parmi eux, les équipements de communication font principalement référence à l'infrastructure de communication utilisée pour la transmission de réseaux filaires ou sans fil, y compris les stations de base de communication, les routeurs, les commutateurs et les réseaux fédérateurs. Équipements de transmission, équipements de transmission par micro-ondes, équipements de fibre jusqu'au domicile, etc.

Demande dans le domaine du contrôle industriel et du traitement médical : L'équipement de contrôle industriel peut être considéré comme une sorte d'ordinateur renforcé et amélioré, qui est utilisé pour le contrôle industriel afin d'assurer un fonctionnement fiable dans l'environnement industriel. L'équipement de contrôle industriel a généralement des performances élevées anti-magnétique, anti-poussière, anti-choc et autres, avec une plaque inférieure spéciale, une alimentation anti-interférence puissante, une capacité de travail continue à long terme et d'autres caractéristiques, telles que l'autoroute, le chemin de fer, métro et d'autres systèmes de contrôle du trafic.

Demande dans le domaine aérospatial : les produits PCB aérospatiaux sont principalement utilisés pour les équipements aéroportés aérospatiaux, et les équipements aéroportés peuvent être divisés en systèmes avioniques et systèmes électromécaniques, dont les systèmes avioniques comprennent principalement les commandes de vol, la gestion de vol, l'affichage du cockpit, la navigation, les systèmes fonctionnels tels que la communication de données et de voix, la surveillance et l'alarme ; les systèmes électromécaniques comprennent principalement les systèmes d'alimentation, les systèmes de gestion de l'air, les systèmes de carburant, les systèmes hydrauliques et d'autres systèmes fonctionnels.

Demande dans le domaine de l'électronique automobile : l'électronique automobile est un terme général désignant l'électronique automobile de carrosserie de véhicule et les dispositifs de commande électroniques automobiles automobiles. Il s'agit d'un système de contrôle électronique composé de capteurs, de microprocesseurs, d'actionneurs et de composants électroniques. Avec la demande croissante de sécurité globale, de confort et de divertissement des automobiles, l'électronique, l'informatisation, la mise en réseau et l'intelligence sont devenues la direction du développement de la technologie automobile ; dans le même temps, les véhicules à énergies nouvelles, l'aide à la conduite sûre et la technologie sans conducteur Le développement rapide a permis d'appliquer davantage de technologies de communication électronique haut de gamme dans les automobiles, et la proportion des systèmes électroniques automobiles dans le coût de l'ensemble du véhicule a continué à augmenter.

La demande dans le domaine informatique : la quantité de données à l'ère de la 5G a explosé et la demande de centres de données est forte. En 2019, l'échelle mondiale d'IDC était d'environ 750 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel de 21 %. La taille du marché chinois des IDC est de 158,4 milliards de yuans, soit un taux de croissance annuel de 29 %. Le taux de croissance de la Chine est bien supérieur à celui du monde. Au milieu-2020, le nombre de centres de données à grande échelle dans le monde est passé à 541, ce qui a doublé par rapport à 2015. L'explosion de la demande de centres de données a augmenté la demande de circuits imprimés pour ordinateurs/serveurs et de stockage de données. Associée au développement rapide du cloud computing mondial, la demande d'infrastructures cloud telles que les serveurs et les centres de données continue de croître, et l'utilisation correspondante des PCB augmente en conséquence. Prismark prévoit que la valeur de production des PCB utilisés dans les serveurs et le stockage de données atteindra 8,9 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 8,5 % de 2020 à 2025.